موضوع فیلم درباره اثرات مخرب جنگ و تأثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق میافتد، و پادشاه از تمامی جادوگران میخواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع میکند و به مبارزه با بمبافکنهای جنگی برمیآید. در این میان دختری که او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و ...
آنتونیوس بلاک، شوالیهای سوئدی که دیگر انگیزهای برای ادامه ندارد، پس از بازگشت از جنگهای صلیبی، کشورش را در چنگال طاعون سیاه مییابد. او مرگ را به بازی شطرنجی برای زندگیش به چالش میکشد. بلاک که با این باور که خدا وجود ندارد، عذاب میکشد، سفری را آغاز میکند. او با گروهی از بازیگران دورهگرد به نام جوف و همسرش میا ملاقات میکند و مصمم میشود تا زمانی که زنده است، از مرگ بگریزد و یک عمل رستگارانه انجام دهد.