Brian Wankum

اسکات کالوین پس از نزدیک به سه دهه ایفای نقش بابانوئل، متوجه می‌شود که جادوی او رو به افول است. همزمان با تقلا برای برآورده کردن خواسته‌های شغلش، او با بندی جدید روبرو می‌شود که مجبورش می‌کند نقش خود را به عنوان بابانوئل و پدر بازنگری کند.

در شهری در ایالت مین، تمام شخصیت‌های قصه‌هایی که می‌شناسید، در میان دو دنیا گرفتار شده‌اند و قربانی طلسمی قدرتمند هستند. تنها یک نفر حقیقت را می‌داند و فقط او می‌تواند طلسم را بشکند.اما سوان، یک زن ۲۸ ساله که بدهی‌ها را جمع‌آوری می‌کند و از زمانی که نوزاد رها شده‌ای بوده، خودش را سر پا نگه داشته است. وقتی پسرش هنری، که سال‌ها پیش او را رها کرده بود، پیدایش می‌کند و از او کمک می‌خواهد و توضیح می‌دهد که او از دنیایی دیگر آمده و دختر گمشده سفیدبرفی است، همه چیز برای اما تغییر می‌کند.