Danielle Morrow

مورگان کوین، پزشک متخصص اطفال، و گِیب دِلوکا، معاون توسعه استادیوم تیم بیلز، همیشه دوستان صمیمی بوده‌اند، اما گِیب همیشه نسبت به او احساسی عمیق‌تر داشته است؛ حقیقتی که برای خانواده‌هایشان و هر کس دیگری که با آن‌ها برخورد می‌کند، آشکار است. وقتی مورگان از عموی خود، تامی، می‌شنود که کسی سال‌ها پیش به طور ناشناس به خانواده‌اش کمک کرده بود و تا امروز هر سال هدایای کریسمس دریافت می‌کند، تصمیم می‌گیرد تا آن فرد نیکوکار را پیدا کند و کریسمسی به‌یادماندنی برای عمویش رقم بزند. با کمک دوستانشان از گروه «بیلزمَفییا»، مورگان و گِیب با هم تلاش می‌کنند تا هویت این هدیه‌دهنده را کشف کنند. در این مسیر، عشق گِیب به مورگان عمیق‌تر می‌شود و او نیز شروع به دیدن گِیب در نوری تازه می‌کند، هرچند هیچ‌کدام به اندازه‌ی کافی جسور نیستند که احساساتشان را بیان کنند.

عده ای از انسانها که تواناییهای ویژه ای دارند به دور هم دیگر جمع میشوند و گروهی را برای مبارزه و جلوگیری از سوء استفاده از این تواناییها تشکیل میدهند، تا آنکه نقاشی به نام آیزاک مندز با استفاده از توانایی ویژه خود آینده را که نابودی دنیا باشد ترسیم میکند و این گروه نیز با عظم راسختری به فعالیتهای خودش ادامه میدهد تا جلوی این نابودی را بگیرد.