Dilip Bose

گوپی گینی و باغا باین به دلیل نداشتن استعداد موسیقی از روستاهای خود تبعید می‌شوند. اما با مهارت‌هایشان، موفق می‌شوند پادشاه ارواح را خشنود کنند و او سه آرزو به آن‌ها می‌دهد. حالا چگونه موفق می‌شوند از جنگ قریب‌الوقوع بین هالّا و شوندی جلوگیری کنند؟

در هند دهه ۱۸۷۰، چارولاتا زنی منزوی و علاقه‌مند به هنر است که همسر روزنامه‌نگار پرمشغله‌اش، بهوپاتی، را به ندرت می‌بیند. بهوپاتی که متوجه دل‌زدگی و ناراحتی همسرش شده، پسرعموی خود، آمال، را تشویق می‌کند تا با چارولاتا وقت بگذراند و روحیه‌ی هنری او را پرورش دهد. آمال خود نیز شاعر جوانی است و او و چارولاتا به خاطر عشق مشترکشان به هنر با هم صمیمی می‌شوند.