Ernest Tidyman

کارآگاه پلیس نیویورک، جان شفت، والتر وید جونیور را به اتهام قتل نژادپرستانه دستگیر می‌کند. اما تنها شاهد عینی ناپدید می‌شود و وید با وثیقه آزاد شده و به سوئیس می‌گریزد. دو سال بعد، وید برای محاکمه بازمی‌گردد و اطمینان دارد که پول و نفوذش او را تبرئه خواهد کرد - به خصوص که یک سلطان مواد مخدر را برای قتل شاهد استخدام کرده است.

کارآگاه «جیمی دوئل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...