Greg Yolen

والنتین، زندانی سیاسی، با مولینا که به دلیل فساد اخلاقی محکوم شده، هم‌سلولی است. بین آن‌ها پیوندی غیرمنتظره شکل می‌گیرد؛ مولینا داستان یک فیلم موزیکال هالیوودی با بازی اینگرید لونا را برایش تعریف می‌کند.

بل یک دختر زیبا و جوان است. یک دیو بل را در ازای آزادی پدر بل در قلعه خودش زندانی می‌کند. بل با وجود ترس با کارکنان سحر شده قلعه دیو دوست می‌شود و یاد می‌گیرد که چگونه به قلب و روح انسان‌مندانه درون دیو پی ببرد. در همین حین یک شکارچی به نام گاستون که می‌خواهد به هر قیمتی بل را بدست آورد سعی در نجات او از زندان دارد.