Kiowa Gordon

این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...

بلا سوان، ساکن شهر فورکس در ایالت واشینگتن، از رفتن ادوارد کالن، عشق خون‌آشامش، پریشان است و در دوستی با جیکوب بلک، گرگینه‌ای، آرامش می‌یابد. اما ناگهان خود را درگیر نزاعی چندصدساله می‌بیند و میل او برای بودن در کنار ادوارد به هر قیمتی، او را به سمت ریسک‌های بزرگتر و بزرگتر سوق می‌دهد.

در یکی از مناطق دورافتاده مربوط به قبایل ناواهو در سال ۱۹۷۱، دو افسر پلیس با یک سری جرایم به ظاهر غیر مرتبط مواجه می شوند. در جریان تحقیق پیرامون این جرایم، باورهای قومی و روحانی این دو افسر پلیس به چالش کشیده می شوند و...