Mike Girard Sheehan

کارلیتو بریگانته پس از سال‌ها زندان، قصد دارد زندگی خلافکاری را کنار بگذارد، اما دیری نمی‌پاید که دوباره به دنیای زیرزمینی نیویورک کشیده می‌شود. او که با دوست دختر رقاصه‌اش دوباره ارتباط برقرار کرده، درگیر معاملات مشکوک دوستش دیو کلینفیلد، که وکیل او نیز هست، می‌شود. برخوردی با گنگستر فرصت‌طلب، بنی بلانکو، این دو را در مسیری خطرناک قرار می‌دهد.

س از پیروزی راکی بالبوآ (سیلوستراستالونه ) بر دراگو ، او پی می برد که حسابدار نادرستش در معاملاتی که انجام داده ، نه تنها میلیون ها دلار از دست داده بلکه مالیات شش سال را هم نپرداخته است . راکی ناچار می شود تمام دارایی خود به استثنای باشگاه قدیمی اش را بفروشد . معاینه های پزشکی نشان می دهد که او به دلیل ضایعه های مغزی نمی تواند مسابقه بدهد . در این زمان او تامی ( تامی موریسون ) مشتزن جوان و بی نام و نشان را زیر پر و بال خود می گیرد و مربیش می شود . تامی پس از چند پیروزی محرمانه قراردادی با دوک ( تونی برتون ) ترتیب دهنده سرشناس مسابقات می بندد و مردم او را به جهت خیانت به راکی هو می کنند . سرانجام تامی به تشویق دوک ،در خیابان با راکی مبارزه می کند ، ولی شکست سختی می خورد .