در بمبئی، اشتباه در رساندن یک صندوق ناهار، که سیستمی کارآمد دارد، باعث آشنایی یک زن خانهدار جوان با مردی در آستانه پیری میشود. آنها از طریق یادداشتهایی که در صندوق ناهار رد و بدل میکنند، دنیای خیالی خود را میسازند. اما به تدریج، این رویاها در شرف بلعیدن واقعیت زندگیشان هستند.
کری متیسون، یک افسر عملیاتی سیا است که بعد از عملیاتی بدون اجازه در عراق، مجبور به استعفا و بازگشت به مرکز مبارزه با تروریسم در لانگلی، ویرجینیا شدهاست. وی در زمان عملیاتش در عراق توسط تروریست محکومی که قرار است تا لحظاتی بعد اعدام شوداز این موضوع مطلع میشود که درزندان القاعده یک سرباز آمریکایی محبوس است که (تغییر یافته) است. وی در ابتدا موضوع را غیر مهم میداند اما بعدها با آزادی یکی از سربازان آمریکایی که هشت سال توسط القاعده در عراق و افغانستان اسیر بوده، موضوع را به جریان میاندازد. وی، براساس گفتههای خبرچینش، معتقد است که وی به سمت القاعده متمایل شده تا مقاصد رئیس فعلی القاعده -بعد از مرگ اسامه بن لادن- ابونظیر را در آمریکا برآورده سازد و به امنیت ملی آسیب وارد نماید.
داستان مردی از طبقه متوسط که برای واحد ویژهای در سازمان بازرسی ملی کار میکند. او در حالی که تلاش میکند کشور را از شر تروریستها در امان نگه دارد، باید خانوادهاش را نیز از پیامدهای شغل مخفیانه، پرفشار و کمدرآمدش محافظت کند.