Paul Hardwick

یک نظامی شورشی و نیمه دیوانه ی روسی به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ی آغاز جنگ جهانی سوم را در سر می پروراند، هدفش منفجر کردن بمبی اتمی در یک پایگاه هوایی آمریکا در آلمان غربی و زمینه سازی برای آغاز جنگ است. «جیمز باند» (مور) نیز برای خنثی ساختن این توطئه وارد عمل می شود...

دو خاندان «مانتاگیو» و «کاپولت» با یک دیگر دشمنی دیرینه دارند، اما در این میان عشق دو جوان، «رومیو» (وایتینگ) از خانواده ی «مانتاگیو» و «جولیت» (هاسی) از خانواده ی «کاپولت»، اوضاع را پیچیده تر می کند و فرجامی خونین در پی دارد...