Paul Mazursky

کارلیتو بریگانته پس از سال‌ها زندان، قصد دارد زندگی خلافکاری را کنار بگذارد، اما دیری نمی‌پاید که دوباره به دنیای زیرزمینی نیویورک کشیده می‌شود. او که با دوست دختر رقاصه‌اش دوباره ارتباط برقرار کرده، درگیر معاملات مشکوک دوستش دیو کلینفیلد، که وکیل او نیز هست، می‌شود. برخوردی با گنگستر فرصت‌طلب، بنی بلانکو، این دو را در مسیری خطرناک قرار می‌دهد.

لیلا کریتسیک، زنی خانه‌دار و مادر است که همیشه باور داشته می‌توانست یک کمدین استندآپ باشد. استیون گلد، کمدین با تجربه‌ای است که به نظر می‌رسد در آستانه‌ی موفقیت قرار دارد. وقتی این دو با هم آشنا می‌شوند، دوستی غیرمنتظره‌ای بینشان شکل می‌گیرد و استیون تلاش می‌کند به لیلای تازه‌کار در توسعه‌ی اجرای صحنه‌اش کمک کند. با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش و شروع‌های بسیار لرزان، لیلا پیشرفت می‌کند و به‌زودی خود را در رقابت با استیون برای کسب یک جایگاه تلویزیونی ارزشمند می‌یابد.