Shailendra

راجو در طول زندگی‌اش با فراز و نشیب‌های فراوانی در عشق و دلدادگی روبرو می‌شود. اما او به عنوان دلقک سیرک، با وجود غم‌های شخصی‌اش، تلاش می‌کند تا تماشاگران را بخنداند. راجو در مسیر زندگی عشق می‌ورزد و از دست می‌دهد، اما همواره باید لبخندی بر لب داشته باشد؛ چرا که طبق گفته مدیر سیرک، «نمایش باید ادامه یابد».

راهنمای گردشگری با زنی متاهل و ناراضی آشنا می‌شود که آرزوی رقصیدن دارد. با تشویق او، زن به رقاصی موفق تبدیل می‌شود، اما این موفقیت ذهن مرد را به تباهی می‌کشاند.