Stuart Aikins

بعد از بدنیا آمدن «رنزمه» دختر «بلا» و «ادوارد»، خانواده کالن تصمیم می گیرند دیگر خانواده های خون آشام را با خود متحد کنند تا بتوانند در مقابل خطری که از جانب ولتری آن ها را تهدید می کند، مقاومت کنند...

این فیلم که ادامه ای است بر سری فیلم های «گرگ و میش»، داستان ازدواج «بلا»ی فناپذیر با «ادوارد» خون‌آشام را روایت می کند كه پس از آن صاحب دختری نیمه‌ انسان، نیمه‌ خون‌آشام به نام «رنسمی» می‌شوند، اما...

بلا سوان، ساکن شهر فورکس در ایالت واشینگتن، از رفتن ادوارد کالن، عشق خون‌آشامش، پریشان است و در دوستی با جیکوب بلک، گرگینه‌ای، آرامش می‌یابد. اما ناگهان خود را درگیر نزاعی چندصدساله می‌بیند و میل او برای بودن در کنار ادوارد به هر قیمتی، او را به سمت ریسک‌های بزرگتر و بزرگتر سوق می‌دهد.

تنش قابل لمس است، هیجان رو به افزایش و عطر شدید رقابت در هوا پیچیده است، زیرا صدها شرکت‌کننده مشتاق از سراسر آمریکا آماده می‌شوند تا در یکی از بزرگترین رویدادهای زندگی‌شان شرکت کنند - نمایش سگ مِی‌فلور. سگ‌های شرکت‌کننده و صاحبانشان به اندازه کشوری که آن‌ها را پرورش داده، شگفت‌انگیز و متنوع هستند.

یک کابوی به نام «ویلیام» نزدیک به ده سال است که از آدمکشی دست برداشته و در کلبه‌ای کوچک به همراه بچه‌های خود زندگی می‌کند. او که به شدت پیر و ضعیف شده و در تامین مخارج خانواده‌اش نیز به مشکل برخورده، مطلع می‌شود که برای کشتن دو کابوی، جایزه‌ی 1000 دلاری تعیین شده است.

«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک همکاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...