Tony Hobbs

یک مادری که وقتی از سر کار بر می گردد فرزند خود را پیدا نمی کند و برای پیدا کردن پسر خود به پلیس زنگ می زند که در ادامه به مشکلاتی بر می خورد.

فرنکی دان، مربی بوکس که از دخترش دور افتاده و دلش از این دوری شکسته، آمادگی رویارویی با مگی فیتزجرالد را ندارد. اما مگی مصمم است تا حرفه‌ای شود و دان و همکارش را متقاعد کند تا به او کمک کنند.

«پیتر پارکر» (مگوایر) خود را از فعالیت‌های نجات بخش کنار کشیده و با زحمت درسش را در دانشگاه کلمبیا ادامه می‌دهد و کماکان به عنوان عکاسی نیمه وقت برای روزنامه‌ی «دیلی با گل» کار می‌کند. تا این که ناچار می‌شود برای مقابله با تهدیدات دانشمند دیوانه‌ای به نام «دکتر اکتاویوس» (مولینا) وارد عمل شود...

یک تکنیک نو ظهور در علم پزشکی، به یک مامور مخفی اجازه می دهد تا ظاهر خود را بطور کامل شبیه یک تبهکار مشهور کرده و از این راه در گروه او نفوذ کند...