دکتر تمپرانس برنان و همکارانش در آزمایشگاه پزشکی-حقوقی جفرسونیان به مامور ویژه سیلی بوث در تحقیقات قتل کمک میکنند، زمانی که بقایا آن چنان تجزیه، سوخته یا از بین رفتهاند که روشهای استاندارد شناسایی بیفایده است.
یک جاسوس که قبلاً در لیست سیاه قرار گرفته، از مهارتها و آموزشهای منحصر به فرد خود برای کمک به افرادی که در موقعیتهای ناامیدکننده قرار دارند، استفاده میکند.
کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم “گریم” شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی
با ورود امیلی تورن به منطقه هَـمْپتونز، همه کنجکاو درباره دختر جدید هستند. اما او از گذشته همه، از جمله کارهایی که با خانوادهاش کردند، خبر دارد. سالها پیش، همه چیزش را از او گرفتند. حالا، او یکی یکی از آنها انتقام خواهد گرفت.
داستان این سریال درباره شخصی به نام ” Red ” که یک خلافکار بزرگ و حرفهای است که زمان زیادی مامورین و پلیس و افبیآی دنبای او بودند. اما روزی او تصمیم میگیرد خود را تحویل قانون بدهد. اما برای این کار شرایطی در نظر دارد. او میخواهد تنها با یک پلیس کار کند و با همکاری آن پلیس بقیه افراد خلافکار و تبهکار معروف را دستگیری کند...